-
Общее:
-
Создание 1 портала (облачного), изменение адреса портала
Если портала Б24 еще нет - мы поможем его создать
-
Установка общих настроек (формат даты и времени, рабочее время, настройки безопасности - раздел "Настройки" в основном меню)
Общие настройки для удобства работы в вашем новом онлайн-офисе
-
Настройка структуры компании и приглашение сотрудников (до 10 сотрудников), настройка их профилей - пункт "Компания" в основном меню
Компания - это люди! Зарегистрируем ваших сотрудников в Б24, настроим их профили. Далее распределим их в структуре
-
Персонализация портала - настройка логотипа компании, вида основного меню и фона портала
Настроим портал именно под вашу компанию для комфортной работы - корпоративную тему оформления, логотип и меню.
-
Настройка прав доступа (во всех нстраиваемых по тарифу разделах меню), до 3х ролей
Настроим доступ сотрудников к разным элементам системы в соответствии с их функциями
-
Настройка общего почтового ящика компании (права доступа, имя отправителя, подписи, интеграция с CRM)
Все каналы коммуникации важны! Подключим почту для общения с вашими клиентами. Иногда клиентам удобен именно этот способ связи
-
Настройка личной почты сотрудникам(до 10 человек)
Это поможет разгрузить общий почтовый ящик и добавит ясности в коммуникации сотрудников с клиентами
-
Подключение двухэтапной авторизации - OTP(до 10 сортудников)
Настроим безопасный доступ ваших сотрудников к порталу
-
Коммуникации:
-
Подключение онлайн-чата и виджета на сайт (создание не более 2х виджетов)
Позвольте клиентам писать вам, не покидая сайта! Например, когда нужно уточнить информацию о понравившемся товаре
-
Настройка CRM-форм (до 5 форм)
CRM-формы это отличный инструмент для получения данных о клиенте и дальнейшей работы с ними в вашей CRM. Настроим и разместим их на нужных вам страницах сайта
-
Подключение функции "Обратный звонок" (необходимо подключение телефонии)
Иногда все же проще позвонить, чем писать. Функция позволит связаться с заинтересованным клиентом в короткие сроки после заполнения небольшой формы
-
Настройка времени работы Открытых линий(не более 5)
Настроим получение запросов и сообщений от клиентов в онлайн режиме или в рабочее время вашей компании
-
Настройка подключения дополнительных сотрудников в чат Открытой линии(не более 5 ОЛ)
Некоторые вопросы клиентов могут требовать подключения к диалогу нескольких ваших сотрудников - настроим такую возможность
-
Настройка переадресации между Открытыми линиями (не более 5)
Позволит при необходимости удобно и быстро переключать клиента на активный канал коммуникации
-
Настройка автоответов клиенту в Открытых линиях(не блее 5)
Автоответы позволят удерживать клиента на линии в случае большой загруженности оператора или контакта в нерабочее время
-
Настройка аналитических отчетов по ОЛ - Статистика диалогов(недоступно на Базовом тарифе) - не более 10 блоков
Настроим понятные отчеты, чтобы вы могли следить за эффективностью работы операторов и быстро получать нужные данные
-
Оценка диалога руководителем (недоступно на Базовом тарифе) - 1 сценарий
Настроим для руководителя отдела возможность оценить общение сотрудников с клиентами
-
Настройка оценки диалога с клиентом (1 сценарий)
Позволяет следить за удовлетворенностью клиентов ответами сотрудников
-
Настройка прав доступа в Открытых линиях(доступно только на Профессиональном тарифе)
Настроим список сотрудников для доступа к отчетам и управления коммуникациями с клиентами
-
Настройка быстрых ответов клиенту в Открытых линиях (доступно только на Профессиональном тарифе) - до 5 вариантов ответа
Поможем сотрудникам отвечать клиенту максимально быстро, не теряя в качестве коммуникации
-
Настройка Открытых линий (до 5). Настройка очередей сотрудников
Открытые линии в Битрикс24 собирают сообщения от клиентов со всех каналов связи, распределяют их между сотрудниками и все это в режиме реального времени
-
Подключение мессенджеров(по 1 аккаунту, не более 5 мессенджеров): WhatsApp, Instagram, Viber, Telegram, Facebook, VK, Авито, Одноклассники
Подключим мессенджеры к вашему порталу для удобства общения с клиентами - теперь вести диалоги можно будет из единого пространства
-
Продажи и CRM:
-
Настройка статусов Лидов(недоступно на Базовом тарифе) - не более 10 этапов
Лид(потенциальный клиент) всегда находится на определенной стадии, которая обозначает этап работы с клиентом. Мы поможем определить ключевые точки в процессе работы и решить, какие стадии нужны.
-
Настройка стадий Сделок (до 5 направлений) - не более 10 этапов для направления
Когда клиент становится не потенциальным, а реальным, самое время перевести лид в сделку. Поможем разобраться и настроить этапы работы с клиентом под ваш бизнес.
-
Загрузка Клиентской базы из csv-таблиц (2 файла по 10000 строк)
Перенесем данные о ваших текущих клиентах в CRM для дальнейшей работы с ними
-
Настройка фильтров (не более 5) и карточек Лидов/Контактов/Компаний/Сделок (не более 20 полей в карточке)
По каждому клиенту можно собирать и хранить массу информации - настроим только то, что важно для вас.
-
Настройка роботов и триггеров (не более 6)
Роботы - это инструменты автоматизации работы. Они могут например отправить письмо или SMS клиенту, создать документ, запланировать событие. Роботы озволяют экономить время сотрудников и исключить человеческий фактор.
-
Настройка обязательных полей в зависимости от стадий в лидах и сделках(суммарно до 10 полей)
Информация о лиде или сделке иногда поступает к нам постепенно, и на начальном этапе трудно внести в CRM все нужные данные. Обязательные поля позволяют контролировать наличие необходимой информации.
-
Настройка регулярных сделок(не более 3)
Функция позволяет учитывать цикличность при работе с клиентами
-
Настройка регулярных счетов (недоступно на Базовом тарифе) - не более 3
Позволяет сэкономить время и не забыть своевременно выставить счет постоянному клиенту
-
Настройка шаблонов документов в CRM(акты, счета, договоры) - не более 4
Позволит сэкономить время при частом использовании однотипных документов
-
Настройка CRM-аналитики (отчеты по сущностям Лид и Сделка) - 2 отчета
Позволит следить за воронкой продаж, оценивать работу менеджеров, прогнозировать доход и находить проблемные места
-
Настройка плана продаж (общий или не более 5 по сотрудникам)
Помогает планировать поступление денег в компанию и контролировать показатели сотрудников. Вы сможете оценить, насколько эффективно работают подчиненнные и компания в целом
-
Настройка безопасности и прав доступа к CRM по ролям (не более 5 ролей)
Настроим вашим сотрудникам доступ к данным о клиентах и продажах
-
Настройка умных сценариев (не более 2х)
Позволит еще больше автоматизировать работу со сделками и лидами. Например, в некоторых сделках поставить однотипные задачи для сотрудников и запланировать встречи в календаре.
-
Настройка CRM-форм со сценариями(не более 3х)
CRM-формы это отличный инструмент для получения данных о клиенте и дальнейшей работы с ними в вашей CRM. Настроим и разместим их на нужных вам страницах сайта.
-
Настройка 1 штатного способа оплаты и 1 штатной доставки
Позволит сэкономить время и принимать оплату от клиента и планировать доставку буквально в 2 клика прямо из сделки.
-
Задачи и проекты:
-
Настройка рабочих групп и канбана (не более 5 групп с ролями и правами доступа)
Позволит работать группами в качестве отделов или над отдельными проектами
-
Настройка пользовательских полей в задачах (доступно на тарифе Профессиональный) - не более 15 полей
Настроим и адаптируем задачи с учетом специфики вашей сферы деятельности
-
Настройка прав доступа в задачах (доступно на тарифе Профессиональный) - не более 4х ролей
Настроим выбранным сотрудникам права для редактирования и и зменения задач
-
Настройка регулярных задач (недоступно на Базовом тарифе) - не более 5
Позволит сэкономить время и автоматизировать проектную или цикличную работу
-
Настройка шаблонов задач с подзадачами (недоступно на Базовом тарифе) - не более 5
Позволит ставить сотрудникам типовые многоуровневые задачи буквально за пинуту
-
Настройка типовых шаблонов в задачах (не более 5)
Шаблоны задач упрощают работу с повторяющимися задачами. Позволяют экономить время вместо того, чтобы снова и снова добавлять одну и ту же задачу вручную.
-
Настройка роботов в задачах (доступно на тарифе Профессиональный) - не более 5
Робот это последовательность действий, которая выполняется при переходе задачи в указанную стадию. С помощью роботов можно ускорить работу компании и организовать выполнение больших задач и проектов.
-
Настройка отчета по эффективности подчиненных в задачах (1 отчет)
Позволит отслеживать, насколько эффективно сотрудники справляются со своими задачами - ведь их в любой компании ежедневно выполняется очень много.
-
Настройка фильтров по задачам (не более 5)
Позволит сэкономить время для отслеживания нужных задач и параметров
-
Настройка индивидуального плана работы по задачам "Мой план" (не более 5 сотрудников)
Персональный вариант доски задач сотрудника для эффективного тайм-менеджмента
-
Настройка периодических рабочих отчетов руководителю (доступно на тарифе Профессиональный) - не более 3х
Инструмент мониторинга эффективности сотрудников. Они помогают отслеживать текущие работы, составлять планы будущих и фиксировать достижения.
-
Настройка учета рабочего времени (доступно на тарифе Профессиональный) - для руководителей согласно структуре компании
Позволяет учитывать и контролировать рабочее время сотрудников, составлять рабочие графики и учитывать фактически отработанные часы.
-
Реклама и аналитика:
-
Подключение рекламных источников (не более 5 на выбор: Google, Facebook, Instagram, Yandex, VK и др.)
Подключим самые интересные для вас рекламные источники
-
Настройка UTM-меток для источников (не более 5)
UTM-метки помогут узнать, какая именно реклама привела клиента к вам и в дальнейшем оценить ее эффективность
-
Подключение рекламных кабинетов -не более 3х (необходимо наличие бизнес аккаунтов в подключаемых источниках)
Синхронизируем рекламные кабинеты источников с Битрикс24
-
Настройка crm-маркетинга(выделение и сохранение не более 5 сегментов)
Выделим из вашей базы клиентов группы пользователей для дальнейшей работы с ними
-
Создание шаблонов массовых рассылок(не более 3х)
Создадим шаблоны рассылок вашим клиентам для экономии времени при дальнейшем использовании
-
Настройка Генератора Продаж (повторные сделки или спец предложения) - штатные сценарии по простым сегментам(м/ж, праздники и тд) - не более 3х сценариев
Генератор продаж - инструмент для автоматического создания повторных лидов и сделок из вашей базы через персональные предложения клиентам(например тем, у кого скоро день рождения)
-
Настройка email рассылок по сегментам crm(не более 3х)
Создадим шаблоны почтовых рассылок вашим группам клиентов для экономии времени при дальнейшем использовании
-
Настройка роботов в crm-маркетинге для рекламы (не более 5)
Роботами можно автоматичировать например отправку СМС с уведомлением или подтверждением данных после заполнения клиентом формы из рекламной рассылки
-
Настройка коллтрекинга (привязка номеров к источникам рекламы) - не более 3х (необходимо наличие подключенных номеров к Б24)
Инструмент для отслеживания звонков. Он помогает узнать, сколько звонков принёс каждый из рекламных источников
-
Настройка аналитических отчетов по источникам рекламы(не более 5)
Показывает эффективность каждого рекламного источника
-
Настройка учета расходов по источникам рекламы (не более 5)
Позволяет контролировать расходы бюджета на рекламные каналы
-
Аудит сквозной аналитики (через 1 мес) - не более 2х часов
Проверим, что все работает именно так, как вам нужно
